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旺報【記者張國威╱綜合報導】大陸外交部發言人陸慷12日宣布，應大陸國務院總理李克強邀請，日本首相安倍晉三將於10月25日至27日對中國進行正式訪問。安倍此次訪問大陸，是7年來首次再有日本首相訪陸，被視為日本自2012年實施釣魚台國有化後，中日關係回暖的一大跡象；上一次訪陸的日相，得追溯回野田佳彥於2011年12月的到訪。在中美貿易戰背景下，中日皆欲藉由雙方關係正常化以強化經貿聯繫，安倍對此也相當積極，他12日在共同社加盟社編輯局長會議上演講時就日中關係稱：「將積累領袖相互往來，並在所有領域擴大兩國國民的交流，把日中關係提升到新階段」。另據日方宣布，安倍將於26日與大陸國家主席習近平舉行高峰會，並與大陸國務院總理李克強舉行會談，針對中日關係、北韓非核化等交換意見。為明年習回訪鋪路共同社日前報導，安倍這次訪陸，將出席中國主辦的《中日和平友好條約》40周年慶祝儀式，還可能參加中日企業領袖論壇，並針對「一帶一路」投資第三國基礎設施合作交換意見。選在此時訪問，意在促進友好氛圍，為預計明年6月習近平訪日鋪路。報導指出，安倍9月於俄羅斯海參崴「東方經濟論壇」與大陸國家習近平會面時，力爭在10月23日《中日和平友好條約》簽署40周年紀念日期間訪問，但習近平未立即答應。直到10月初，相關人士才表示，中國政府以不方便按原定日程安排為由，透過外交管道向日本提出改期。據了解，安倍23日不能來，是因為出訪地點與大陸方面喬不定。中方希望安倍除到北京訪問外，也希望安倍能到深圳、雄安新區參訪，配合宣傳大陸改革開放40周年，但安倍怕被外界冠上配合大陸宣傳改革開放40年，堅決不同意。傳陸將開放日核食涉外人士消息指出，安倍除訪北京外，只同意到貴州參訪。而中方對此的想法是貴州正在發展大數據，朝智慧城市發展，中方在這部分可借鑒日本經驗；儘管如此，安倍此行訪中，傳陸方已備妥大禮，可能開放日方念茲在茲的核災食品進口。

旺報【記者許昌平╱綜合報導】中美貿易戰波瀾起伏，人民幣行情也暗潮洶湧，曾一度反彈的人民幣，12日在中資大行大買美元消息下，再由升轉貶，本周累計下跌0.6%；中間價則九連跌至逾19個月新低。美國財政部長努欽在接受路透專訪時表示，中美進一步貿易談判都必須涵蓋匯率問題，他並表達了對於人民幣匯率近期下跌的擔憂。11日晚至12日晨離岸人民幣曾一度急升，帶動人民幣兌美元在岸12日早盤一度大漲逾200點，但午後回吐，主要因為人民幣中間價12日以6.912元兌1美元開出，較周四下調22基點，加上中資銀行大買美元消息，影響投資人對人民幣信心，在岸由升轉貶，同時造成至12日下午，離岸人民幣回跌的局面。交易員指出，離岸人民幣在夜盤大漲帶動下，在岸人民幣價格一度明顯攀升，但12日中間價偏弱表現明顯超出市場預期，市場猜測其中意義，加劇破七猜想，限制人民幣反彈空間，加上午後美元指數續升，美元購匯盤較多，令人民幣回吐多數漲幅，貶穿6.92。「中間價詭異，不知道央媽（人行）怎麼想的，...現在沒有一錘定音的說法，未來的走勢有點迷惑了。」一名中資行交易員指出，要看人行的意圖，還有市場博弈的演進。 另一名中資行交易員表示，「出口數據不錯，對金融市場還是有提振作用，但目前人民幣貶值趨勢還在，購匯也不少，預期沒那麼快扭轉。」值得注意的是，在美國財政部下周將公布備受矚目的半年報之際，有美國媒體消息指出，美國財政部人員調查研究後，認為中國沒有操縱人民幣匯率，已向財長努欽提交結論，若努欽接納結論，中美貿易戰暫時可避免升級，但未知努欽會否接納建議。不過，努欽12日在接受路透專訪時並未明確以上訊息，但他表示，已告訴人行行長易綱，中美進一步貿易談判都必須涵蓋匯率問題。努欽表示，「中國需要提出具體的行動專案，以重新平衡兩國的貿易關係。」

工商時報【孫彬訓╱台北報導】全球股債市近期波動劇烈，老行庫持續密切關注，並適時調整，而影響股債市的其中一個重要因素，正是貿易戰的後續發展，老行庫全力沙盤推演，並做好最壞打算，如果貿易戰持續延燒，將有可能在授信啟動風險管控機制，以降低銀行風險。土地銀行指出，為降低大陸、美國貿易戰負面影響產業的授信風險，已經函頒營業單位於受理授信案件時，應蒐集授信戶相關的訊息及其所處產業動態，以分析研判所面臨外在環境及未來展望，如有受貿易戰負面影響較大產業，注意授信戶是否有因應對策，如尋求轉移或增加生產基地到其他地區，以減少營運風險，綜合評估產業及授信戶未來發展機會與可能面臨的威脅。土銀強調，將持續關注貿易戰未來發展情勢及對台灣產業影響情形，將於審核大額授信案件時，納入授信審核評估參考，對於個案所處產業如屬受負面影響較大的產業者，審慎辦理審核作業。臺銀主管指出，自7月初美國、大陸展開的第一波關稅攻防，臺銀已加強觀察銀行授信客戶可能所受的影響，雖暫無不良反應出現，但如果雙方持續上升貿易衝突，導致發生物價上漲、轉單、撤資或移轉生產基地等現象時，臺銀在辦理授信業務上，將適時調整各項授信風險管控，包括行業別、國家風險的限縮或放寬，配合客戶供應鏈的調整，提供建廠、營運所需資金。臺灣企銀指出，目前放款主要集中於國內的內需企業，並以中小企業為主，因此受貿易戰衝擊程度較低，後續除了持續觀察相關客戶受影響程度外，針對聯貸予大型高科技產業等易受大陸、美國貿易及大陸政策更迭衝擊的客戶，亦將更審慎評估及管控風險。彰化銀行主管強調，目前彰銀各海外分行授信風險位於兩地區的部位，雖非直接受影響的產業，仍考量因全球供應鏈的傳導效應而放大的可能性，將加強辨識及持續監控既有客戶與潛在客戶上下游產業鏈關聯性及對營運獲利的影響程度，以適當調整授信策略。合作金庫銀行指出，對於受貿易戰影響的產業，已擬訂控管措施，注意其發展趨勢，以降低授信風險。華南銀行指出，鑑於貿易戰似有加劇的趨勢，短期內恐難以落幕，仍將時刻關注貿易摩擦後續發展情勢，持續評估分析對華銀的大陸授信的影響，即時採取妥善措施因應，以有效管控大陸授信風險。

中國時報【鍾玉玨╱綜合報導】美國財政部下周將發表半年一次的匯率報告《國際經濟和匯率政策》，川普政府是否會將大陸列為貨幣操縱國以及陸美貿易戰是否進一步升級為金融制裁，備受外界關注。據報導，美財政部官員已向財長穆努欽表示，並無證據顯示大陸藉操縱貨幣作為應付貿易戰的手段。若報導屬實，陸美近期因貿易等摩擦而漸趨緊張的關係可望稍微紓緩。美國財政部是否會在下周匯率報告中將大陸列為匯率操縱國？國際金融協會（IIF）總裁兼執行長安德慕（Tim Adams）說「我想大陸不會被列為操縱國，我不認為他們在操縱匯率。」 安德慕另指出，如果人民幣因美陸貿易衝突等因素進一步走貶，預計大陸人民銀行會採取更多維穩的措施，穩定大陸經濟。而他認為，美陸貿易衝突的關鍵在於「中國製造2025」政策。他說：「我認為『中國製造2025』導致美陸貿易談判更加複雜，因為大陸確實希望在生產與供應上自給自足，而這個目標和開放外資進入相違背。」安德慕直言，大陸在和美國達成貿易協定前，最終仍得開放市場，但過程會非常漫長。川普近來不斷在公私場合向穆努欽施壓，希望他在匯率報告中將大陸列為貨幣操縱國。不過彭博社引述消息人士稱，財政部官員找不到任何有力證據顯示大陸操縱匯率，若穆努欽接受這樣的結論，美陸貿易戰暫時可避免升級。但基於大陸對美有龐大貿易順差，所以會繼續將大陸列入觀察名單。穆努欽11日受訪時拒絕評論下周的匯率報告，但表示「我們關切人民幣貶值，希望確保人民幣不被用作競爭性貶值的工具。」美國自1988年開始，每半年一次對其主要貿易夥伴進行經濟和匯率政策評估，判斷其是否人為操控匯率，一旦被認定為匯率操縱國，美國將對其實施懲罰措施，如提高關稅等。

旺報【記者張國威╱綜合報導】大陸外交部發言人陸慷12日宣布，應大陸國務院總理李克強邀請，日本首相安倍晉三將於10月25日至27日對中國進行正式訪問。安倍此次訪問大陸，是7年來首次再有日本首相訪陸，被視為日本自2012年實施釣魚台國有化後，中日關係回暖的一大跡象；上一次訪陸的日相，得追溯回野田佳彥於2011年12月的到訪。在中美貿易戰背景下，中日皆欲藉由雙方關係正常化以強化經貿聯繫，安倍對此也相當積極，他12日在共同社加盟社編輯局長會議上演講時就日中關係稱：「將積累領袖相互往來，並在所有領域擴大兩國國民的交流，把日中關係提升到新階段」。另據日方宣布，安倍將於26日與大陸國家主席習近平舉行高峰會，並與大陸國務院總理李克強舉行會談，針對中日關係、北韓非核化等交換意見。為明年習回訪鋪路共同社日前報導，安倍這次訪陸，將出席中國主辦的《中日和平友好條約》40周年慶祝儀式，還可能參加中日企業領袖論壇，並針對「一帶一路」投資第三國基礎設施合作交換意見。選在此時訪問，意在促進友好氛圍，為預計明年6月習近平訪日鋪路。報導指出，安倍9月於俄羅斯海參崴「東方經濟論壇」與大陸國家習近平會面時，力爭在10月23日《中日和平友好條約》簽署40周年紀念日期間訪問，但習近平未立即答應。直到10月初，相關人士才表示，中國政府以不方便按原定日程安排為由，透過外交管道向日本提出改期。據了解，安倍23日不能來，是因為出訪地點與大陸方面喬不定。中方希望安倍除到北京訪問外，也希望安倍能到深圳、雄安新區參訪，配合宣傳大陸改革開放40周年，但安倍怕被外界冠上配合大陸宣傳改革開放40年，堅決不同意。傳陸將開放日核食涉外人士消息指出，安倍除訪北京外，只同意到貴州參訪。而中方對此的想法是貴州正在發展大數據，朝智慧城市發展，中方在這部分可借鑒日本經驗；儘管如此，安倍此行訪中，傳陸方已備妥大禮，可能開放日方念茲在茲的核災食品進口。

旺報【記者林永富╱專題報導】編者按隨著到大陸就學就業人數增多，大陸也不斷放寬台胞在大陸的就業限制，並給予更多生活便利。在大陸推出台胞居住證後，綠營內掀起一股仇中聲浪，擬透過修法阻礙台胞至大陸尋找良機。本報透過採訪，讓讀者理解，台胞至大陸出任類公職，有利於促進大陸對台灣的了解。兩岸關係在蔡政府執政2年多以來陷入冰凍期，在年底地方九合一大選前，綠營擬大修兩岸相關法案，如對《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱《兩岸人民關係條例》）中違法來台的中資重罰、因應大陸對台灣居民居住證，及退休政務官及高階將領赴陸參加政治性活動管制15年；《國家機密保護法》管制涉密退離職人員年限等。雖然綠營中有主張要嚴訂罰責，如申領台胞居住證者就予以除籍及限制公民權等，但因選舉考量具有關鍵性的超過10萬以上台商台幹選票，近日來民進黨中央及立委態度轉趨理性，改為以主動申報不予處罰。不過時代力量仍堅持主張領取台胞居住證者就除籍，與民進黨的態度不相同。因應居住證訂新規範日前民進黨行政與立法協調會中，列出立法院第九屆第六會期優先法案中，兩岸相關法案共有6項，列為「最優先法案」有4項，一是推出政院版《兩岸條例》修法，對違法來台投資的中資重罰，最高可罰2500萬元；二是因應中國居住證新規範的《兩岸條例》修法；三是已提出的《兩岸條例》修法，明定退休高官與退將赴中參加政治性活動管制15年的規範；四是立院上會期已提出管制涉密退離職人員出境年限的《國家機密保護法》修正草案。而過去5個會期也都列為優先法案的《兩岸訂定協議監督條例》，以及將陸生納入健保的《全民健康保險法》修正案，行政院雖然也列為優先法案，但卻未列最優先法案，本會期看來是無緣審查。不過國民黨方面仍將此二法案列為優先法案，有可能由召集委員排案審查，只是缺乏民進黨支持之下，要通過可能性極低。修法做不到致反效果原本主張領居住證就要除籍的民進黨立委王定宇，態度有了轉變。他主張在《兩岸條例》第9條之1中增列申領大陸台胞居住證者要主動申報，未申報被查獲者比照在大陸領有護照及設籍者予以除戶籍，免除憲法的公民權利，但申報者不罰。除籍之後若要恢復，需半年後才能申請。民進黨立院黨團書記長鄭運鵬說，任何修法的前提是可執行，如果實際做不到，不但沒有效果甚至招致反效果，沒有意義。

旺報【記者張國威╱綜合報導】大陸外交部發言人陸慷12日宣布，應大陸國務院總理李克強邀請，日本首相安倍晉三將於10月25日至27日對中國進行正式訪問。安倍此次訪問大陸，是7年來首次再有日本首相訪陸，被視為日本自2012年實施釣魚台國有化後，中日關係回暖的一大跡象；上一次訪陸的日相，得追溯回野田佳彥於2011年12月的到訪。在中美貿易戰背景下，中日皆欲藉由雙方關係正常化以強化經貿聯繫，安倍對此也相當積極，他12日在共同社加盟社編輯局長會議上演講時就日中關係稱：「將積累領袖相互往來，並在所有領域擴大兩國國民的交流，把日中關係提升到新階段」。另據日方宣布，安倍將於26日與大陸國家主席習近平舉行高峰會，並與大陸國務院總理李克強舉行會談，針對中日關係、北韓非核化等交換意見。為明年習回訪鋪路共同社日前報導，安倍這次訪陸，將出席中國主辦的《中日和平友好條約》40周年慶祝儀式，還可能參加中日企業領袖論壇，並針對「一帶一路」投資第三國基礎設施合作交換意見。選在此時訪問，意在促進友好氛圍，為預計明年6月習近平訪日鋪路。報導指出，安倍9月於俄羅斯海參崴「東方經濟論壇」與大陸國家習近平會面時，力爭在10月23日《中日和平友好條約》簽署40周年紀念日期間訪問，但習近平未立即答應。直到10月初，相關人士才表示，中國政府以不方便按原定日程安排為由，透過外交管道向日本提出改期。據了解，安倍23日不能來，是因為出訪地點與大陸方面喬不定。中方希望安倍除到北京訪問外，也希望安倍能到深圳、雄安新區參訪，配合宣傳大陸改革開放40周年，但安倍怕被外界冠上配合大陸宣傳改革開放40年，堅決不同意。傳陸將開放日核食涉外人士消息指出，安倍除訪北京外，只同意到貴州參訪。而中方對此的想法是貴州正在發展大數據，朝智慧城市發展，中方在這部分可借鑒日本經驗；儘管如此，安倍此行訪中，傳陸方已備妥大禮，可能開放日方念茲在茲的核災食品進口。

工商時報【陳碧芬╱台北報導】?豐（台灣）商業銀行12日榮獲國際權威財經機構《亞洲銀行家（The Asian Banker）》雜誌頒發「台灣最佳財富管理業務（大眾富裕）」大獎殊榮，肯定?豐在台灣財富管理市場長期耕耘卓越理財服務，並以客戶需求為中心，持續在地數位化投資的成果。《亞洲銀行家》雜誌獎項的評選和運作建立在公平、中立的基礎之上，由亞洲銀行家國際研究團隊和評審團歷經3至4個月，對國際範圍內超過160家金融機構提交的參選材料進行評估調查和訪談，最終評定並選出得獎者。專程帶領團隊出席頒獎典禮的?豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉指出，作為全球領先的國際性銀行，財富管理一直是?豐台灣最重視的業務之一。?豐卓越理財力求實現公平待客原則，以客戶為本，根據其需求提供專屬支援團隊量身打造理財計劃，並配合持續優化的數位金融服務，協助拓展客戶財富目標。深耕台灣30年的?豐銀行，以卓越理財全套思維為財富管理客戶提供全方位旗艦服務，除了由專屬的理財業務經理依照客戶對教育、退休、保險、財富增長等不同規劃需求，一對一替客戶打造全方位理財方案，更保證優先滿足客戶的跨國銀行業務需求，包括環球?豐卓越理財同名帳戶間零時差的轉帳服務、專屬信用卡、優惠房貸、海外協助等，甚至也為客戶子女提供專屬金融服務。隨著台灣財富管理市場的蓬勃發展，除了照顧富裕客層的需求，?豐台灣更進一步鎖定擁有資產超過新台幣3,000萬元的高淨值客戶，為其需求提供服務。葉清玉表示，多數高淨值客戶期待客製化的財管服務，且認同新科技能帶動金融服務的速度與便利性，加上部分客戶於多國生活，?豐卓越理財在全球的綿密網絡、環球服務與持續投資於科技的策略，皆能切合高淨值客戶的財管需求。

受到美中貿易戰影響，IMF時隔2年再次下修世界經濟增長率預期，IMF呼籲各國降低貿易摩擦。圖為IMF總裁拉加德。(圖片來源/維基百科)亞洲股市暴跌，國際貨幣基金會（International Monetary Fund，簡稱IMF）10月9月修訂《世界經濟展望》將2018年增長率預期下修至3.7%，相較7月再下修0.2個百分點，而這也是自2016年7月以來，IMF時隔2年後再次下修世界經濟預期。IMF警告，如果美國川普政府發動的貿易戰近一步激化，世界經濟在2019年以後將最多被拉低0.8個百分點。走過2008年金融危機與之後的歐債危機之後，日美歐等新興市場國家經濟呈現同時增長的局面，但IMF指出，近期歐元區、日本和中國都存在增長的跡象，顯示在2008年金融危機後的經濟復甦正走向轉捩點。11日IMF總裁拉加德也向各國發出警告，貿易戰或貨幣戰帶來的風險可能危害全球增長且殃及無辜旁觀者，呼籲各國為貿易摩擦降溫，對全球貿易規範進行修訂而非全盤捨棄。貿易戰是經濟成長的損失日前，拉加德接受《日本經濟新聞》採訪時也表示，貿易戰是經濟成長機會的損失，雖然目前全球經濟將穩定增長，不過和半年前相比風險將加劇。她擔憂若美中貿易戰擴大制裁規模，受影響的不只是中國，還將波及到建立同一供應鏈的鄰國。拉加德提到，另一個風險為資金流出新興市場。美國與部分已開發國家推進升息，過去湧入新興市場國家的資金重新流向已開發國家，拉低過度背負債務的新興市場國家經濟，然而新興市場的貨幣貶值也將拉低世界經濟。貿易戰都將讓美中經濟增長率放緩IMF還分5個階段估算了貿易戰的前景。IMF認為貿易戰將反過來影響美國經濟，由於大規模減稅的效果，美國經濟2018年的增長率預計達到2.9%，不過2019年將放緩至2.5%。如果美國發動汽車額外關稅，由於其他國的報復措施等影響，美國的經濟增長率下修幅度將可達約0.7個百分點，如果發展為金融動盪，增長率的下修幅度將提高至1.0個百分點。中國2018年增長率預期維持不變，但因為受到美國額外關稅影響，IMF將2019年展望下修0.2個百分點，而如果美國的關稅措施擴大至全部中國輸美產品，下修幅度將擴大到1個百分點以上，但如果伴隨金融市場的混亂，下修幅度最高可達1.6個百分點，中國存在著經濟增長率迅速放緩跌破5%的風險。單從9月的製造業景氣指數來看，中國出口的新增訂單為48.0，低於50的榮枯線，加上美國的高關稅，雇用風險逐漸浮出水面，似乎如同IMF所言，中國經濟增速放緩的風險正在提高。更多信傳媒文章

11號陸續開盤後，歐洲股市成為過去24小時內，全球股市拋售潮中，最新的動盪地帶。歐洲STOXX 600指數觸及逾20個月最低位，目前跌1.7%。此外，英國、法國、義大利分別低開1.3%、1.7%、1.5%。歐洲Stoxx 50波動率指數，升至5月底以來新高。 隨著投資者對全球經濟增速放緩、債券收益提高和貿易衝突漸趨緊張的擔憂，近期美國國債收益率大漲，美股這週三創下八個多月來的最大跌幅。週三收盤，藍籌股(權值股)指道瓊指數下跌831.83點，跌幅3.1%。以科技股為主的那斯達克指數，下跌超過4%。 10月11號週四，亞洲股市也是一片狼藉。日本日經225指數收跌3.9%，中國香港恆生指數收跌3.5%，MSCI明晟亞太指數（除日本）跌4%。 OANDA交易公司的克雷格·埃拉姆(Craig Erlam)表示，一些驚慌失措的投資者正在拋售股票：「在過去24小時，令市場不安的全球拋售之後，歐股成為最新的受害者。投資者擔心，在債券收益率不斷上升的背景下，可能會出現更劇烈的回調；這在某種程度上，是一夜就釀成的大屠殺，因為投資者看到了在美國發生的事情，儘管沒有明確的催化劑促使他們這麼做。隨著對全球風險上升、債券即將到期的擔憂加劇，投資者紛紛撤離。儘管人們會用債券市場來解釋這場突如其來的恐慌——特別是川普，他在過去幾個月裡，一直在為指責美國聯邦儲備委員會做準備。但我想知道，潛在風險是否已經讓市場準備好進行回調，投資者是否只是在一有危險跡象時，就逃離罷了。」 在歐洲，另一個可能影響市場的大事件是英國脫歐。歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶週三表示，最早可在下周達成英國脫歐協議。不過，巴尼耶強調，英國留在關稅同盟，將是避免愛爾蘭本土與北愛爾蘭之間，產生「硬邊界」的最佳解決方案。 (以上圖文由界面新聞授權，原文:恐慌情緒繼續蔓延歐洲股市接力開盤大跌)